风靡一时的电子烟行业突发重大利空(附股)

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流行的电子烟行业突然出现了重大负面事件。

星期一下午4点之后,工业和信息化部的网站突然发布了一个文件,直接指向对电子烟和其他新烟草产品的监管。由工业和信息化部和国家烟草专卖局研究起草的《关于修改中华人民共和国烟草专卖法实施条例的决定》(征求意见稿),指出电子烟和其他新型烟草产品应参照本规定中有关卷烟的有关规定执行。

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在这篇文章发表后,在美国上市的电子烟巨人Fogcore Technology迅速跌入市场。晚上9:30开市后。北京时间周一,该股大幅低开并迅速走低,跌幅扩大至40%。从电子烟行业的角度来看,除了市值超过1000亿元的雾化核心技术外,还有市值将近4000亿港元的Smol International。该股周一表现稳定,而且随着看跌趋势的出现,该股很可能会出现恐慌。

那么,这个坏消息有多大损失?一些机构在星期一晚上迅速组织了一次电话会议。从专家和行业领导者的理解来看,这种负面影响可能不像想象的那么大,但它将影响资本的信心市场。 A股相关行业也可能在周二面临考验。

突然大爆炸的坏消息

3月22日,电子烟行业突然变得看跌。

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根据工业和信息化部的网站,为了加强对电子烟等新烟草产品的监管,工业和信息化部和国家烟草专卖局进行了研究并起草的《关于修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》的决定(征求意见稿)》已经公开征求意见。

“修正案决定(征求意见稿)”简介。对《实施条例》的这一修正案将在附件中增加一条,作为第65条:“ 电子烟和其他新烟草制品的参考。应执行本条例中有关卷烟的有关规定。”主要考虑因素是:

(一)促进电子烟监督中的法治。近年来,电子烟和其他新烟草制品市场监督领域出现了一些新情况和新问题,社会的各个方面此修订主要是为了执行党中央和国务院关于在电子烟监督中推进法治的要求,阐明对电子烟等新烟草制品进行监督的法律依据电子烟禁售,以及努力与《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规相衔接,充分发挥法治作用,在夯实基础,稳定预期方面发挥着重要作用,并从长期受益。

(二)与电子烟产品特性和当前的国际法规惯例保持一致。鉴于电子烟和其他新烟草产品在核心成分,产品功能和消费方法方面均与传统卷烟同质, 电子烟和其他新烟草制品的权利应按照《实施条例》中有关卷烟的规定执行,这也与电子烟和其他新烟草制品在主要国家和地区的监管相一致。世界。

(三)加强电子烟的监督效率。参照《实施条例》中有关卷烟的规定实施电子烟和其他新烟草制品,将大大提高电子烟和电子烟的监督效率。有效规范电子烟生产经营活动,解决电子烟现有产品质量安全风险,虚假广告宣传等问题,有效保护消费者的合法权益。

上述文件发布后,美国股市电子烟的领先Fogcore Technology跌入了磁盘。在股票大幅开盘后,股价下跌了40%以上。

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影响有多大?

对于上述政策,代理商FireWire召开了电话会议进行口译。

在回答是否将其纳入专卖商店的问题时,一位前中国烟草新烟草商人表示,将专卖纳入烟草是种植,收购,生产和批发的原料。 。需要在专卖中包含生产许可证,这对于行业来说是不现实的。由于员工人数高达200万,因此出口创汇达500亿美元,今年增长了20个百分点。考虑到就业和出口收入不应包括在内。如果它包含在专卖商店中,则前提必须是尼古丁的传输设备补充。中国烟草显然不在该国进行雾化,而是专注于研发和出口。因此,即使将其包含在专卖中,电子烟也会基本下降,并在行业中造成巨大损失。这与控烟组织和国际社会的主流观点不一致。

一位电子烟企业家连续十年表示,一些雾化不含尼古丁,而有些则是人工合成的尼古丁。从烟草专卖方法来看,这些不一致。现有政策是针对香烟而不是依据。这意味着它们将不会包含在专卖商店中。烟草法律已经修改了很长时间,充满了困难。

从生产监督的角度,他们说电子烟不仅具有提取作用,而且还具有合成尼古丁。由于控制了烟叶,烟草相对简单。 电子烟公司可能会做一些准备工作来合成尼古丁,即使已经停止生产提取的产品,也可以补充一些合成的产品。但是,尼古丁是核心原料,无论是提取还是合成,都为尼古丁,属于危险化学物质清单。将来,提取和合成的尼古丁都将受到烟草专卖局的控制。

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关于为合成尼古丁企业申请许可证的问题。专家说,由于它是许可烟草管理的,因此必须有一个计划。对于电子烟,概率是有限的。目前最大的困难是电子烟不知道需要多少。这肯定需要一段时间,而且只有在了解了数据之后,我们才能进行计划内的操作。目前,中国所有许可证的提取量均为0。根据当前的控制方法,无论是提取还是合成,都必须将其包括在中国烟草体系中,其数量和价格是中国烟草体系的计划价格

从烟草专卖和批发的许可证来看,目前,在中国,生产许可证是由中国烟草公司在国务院授权下签发的,并且仅授予中国烟草工业体系,所有类型的烟草业务都是零售许可证。那么,零售许可模式会变为电子烟特许经营模式吗?据估计,基本上可以参考,零售许可相对宽松,没有太多障碍。县级烟草局可以批准。工业和信息技术部是烟草的主管部门,但是烟草运营和管理的设计基本上由烟草局自己管理。据估计,未来电子烟家商店将需要与县级烟草部门进行沟通。

关于税收问题,专家表示,预计不会有太多变化。它是根据数量和从价征收的。具体数量是尼古丁的含量ZQ电子烟价格,从价是卷烟的价值,因此它将基于尼古丁征税的含量和价值。

从意见草案到实际执行,目前还不是很好。在欧盟已经有两年了,而美国已经走了更长的时间,不少于两年,而且认证和标准还没有很好地制定出来。这为企业留出了足够的时间,但对资本的热情将会降低。

专家还表示,法规实际上低于渠道预期。可以理解,从渠道方心态的角度来看,上述规定偏向于乐观,以前的期望是一个适合所有人的规模。现在,在特许经营的前提下,渠道建设将得到加速。产品方面也将参与整体行业标准的起草。将来,将颁布标准,并在产品标准的前提下设计产品。有一个改进。规范电子烟中仍有许多工作要做。我认为半年至少要花三个月的时间来详细进行这项工作。

电子烟惊慌?

一些经纪公司认为征求意见稿已经用尽。但是,市场另有反应。在香港股票市场领头羊西默国际(Simer International)的股票中,投资者已经暴涨,认为该股还将在周二暴跌。

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根据一位券商中国记者的统计,截至2020年底,至少有43只基金(不包括QDII基金)将Simer International列为重量级十大股票。

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目前,Smol International的市值接近4,000亿港元,其周一的股价表现相对稳定。

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根据数据,Smol International是电子雾化设备的领导者,其技术优势将继续保持。公司推出的FEELM陶瓷技术的产品优势推动了公司近年来的快速增长。率先与领先品牌建立了稳定的合作关系,实现了产品促销和反馈的持续良性循环。

此外,根据云金融数据,电子烟概念股还包括Megmeet魔笛电子烟,Holtek,金嘉,盈曲科技和Yiwei Lithium Energy等公司。

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市场中的某些人认为,传统烟草公司目前由中央国有企业中国烟草控股,而电子烟公司基本上是私营企业。是否可以以及以何种形式将它们合并到专卖系统中是未知的。投资风险不小。这些风险将影响对资本的期望市场。

天丰证券表示,明确监管机构和方向将使中国烟草的供应链企业受益。他们认为,这次的重点是加强监管,并授予中国烟草监督雾化等新烟草产品的权力电子烟。根据意见草案,由于近年来电子烟 市场法规领域出现了新情况和新问题,为了促进电子烟法规中的法治,有关卷烟的相关法规应遵循《实施条例》中的规定,主要是针对规定。 电子烟生产和经营活动,解决电子烟现有产品的质量和安全风险,虚假广告等问题。该修正案将首先阐明雾化的监管机构ZQ电子烟价格,而中国烟草将成为监督和检查的监管机构。加强监管是主要目的,完整禁售或完整专营权专卖的可能性很小。

预计将来将执行电子烟税收规则,并且将依法进行烟草制品的税收管理。由于雾化电子烟和传统卷烟等新烟草产品在核心成分,产品功能,消费方法等方面的同质性,预计雾化电子烟和其他新烟草产品的税收制度将会在稍后阶段逐步实施。这将类似于我国的传统卷烟,并将为该国的财政收入做出积极的贡献。

预计将对上游主要原材料尼古丁进行追溯管理。由于高浓度尼古丁是有害化学物质,因此以前没有严格的管理措施和生产系统安全监督计划。我们认为,在对“雾化” 电子烟进行“准烟草”管理之后,监管机构可以控制尼古丁的生产和销售受许可制度或许可制度的约束。具有资质和生产标准的企业可以进入产业链的生产和销售环节。

天丰证券认为,全球新烟草趋势已经到来。预计中国烟草将跟进颁布支持新烟草政策的措施,以加快中国烟草HNB产品的推广和发布。从近年海外烟草巨头新烟草业务的表现来看蒸汽电子烟,已经可以看出,新烟草已经成为大公司的重要转型和布局方向。我的国家是主要的烟草国家。随着雾化电子烟监督的实施,预计我国的HNB产品也将逐步推出,以继续满足消费者减少伤害的需求,改善消费者的体验和卷烟的结构。

监督的引入明确了雾化监督的主体和方向电子烟,后续行动将不得不等待具体规则的实施。监管将有效提高行业门槛,提高集中度,使行业上下游龙头企业受益。

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