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领先的电池业务正在蓬勃发展。 电子烟年收入8亿元。您如何用Yiwei Lithium做到这一点?

自2018年底以来,亿威锂电的股价在一年半的时间内上涨了两倍多,其市值达到945亿美元。 电子烟有,ETC高速通行费有,工业大麻,TWS无线耳机有,新能源汽车有…为什么它们到处都有?用摩擦的概念难道不是坏货吗?主业如此分散吗?让我给你一个很好的介绍。

一、 电子烟投资收益占净利润的55%

伊威锂能源是一家专注于锂一次电池和锂离子电池生产和销售的上市公司,并深深从事电子烟业务。伊威锂能源的三个主要业务领域是锂一次电池,锂离子电池和电子烟。 电子烟部门目前主要以Mcwell的投资收入(持股比例3 7. 55%)的形式实现。

伊威锂能源公司表现良好,收入和净利润均有所增长。 2019年,亿威锂电实现营业收入64亿元,同比增长47%电子烟电池批发,实现归属母公司净利润15亿元,同比增长167%。从2010年到2019年,依维的锂能源收入和归属于母公司的净利润的复合增长率分别为41%和44%。

伊威锂能源在McWell的股份利润包括在投资收入中电子烟电池批发,而不是营业收入中。因此,Yiwei Lithium的净利润实际上包括两个主要部分:主营业务产生的净利润+对Mcwell收入的投资。 2019年,该投资收益达到8. 4亿元,占宜威锂电净利润的55%。

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宜威锂电2019年的净资产收益率为2 7. 39%,近年来呈持续上升趋势。根据杜邦的分析,依维锂能源的股权乘数增加了,资产周转率下降了,净销售利润率也大大提高了。这主要归功于伊威锂电在技术,技术,供应链,生产能力以及电池领域客户方面的综合优势。以电池业务为核心,积极拓展新业务增长点,有效地将产能转化为收入。

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二、怡威锂能源的核心竞争力:多元化布局

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伊威锂能源的三个主要业务部门是锂一次电池,锂离子电池和电子烟。

首先哪里有卖电子烟,锂一次电池的下游主要是智能电表,ETC和物联网。 Yiwei Lithium Energy在这一领域的布局较早,每个细分市场的规模通常都在数十亿美元市场之间。依维锂能源在某些领域具有领先优势。总体而言,该行业的毛利率较高。它是宜威锂能源的两大利基业务之一。

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锂一次电池市场体积小且稳定。根据中国的物理和化学电力行业数据,2014年我国的市场空间仅为22亿元人民币。 2019年,全球市场总额为157亿元人民币,年增长率约为5%,相当于2024年总计203亿市场。

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宜威锂能源是锂原电池的领导者,过去十年的复合增长率为28%。近年来,毛利率持续增长,到2019年达到44%,实现营业利润8.为31亿元。

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锂原始业务是伊威锂能源的现金流量业务,收入规模稳定增长,毛利率持续高企。未来,随着下游需求的拉动,锂一次电池市场仍将保持整体增长。依维锂能源将成为国内锂一次电池的领导者,锂一次电池行业将为依维锂提供稳定的增长表现。

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第二,锂离子电池领域主要分为两类,消费性锂电池和动力储能锂电池。

1、消费锂电池分为两类,一类是小型非标准软包装电池,另一类是相对标准化的圆柱形电池。小型软包装电池的下游地区相对分散,包括智能扬声器,智能手环,电子雾化器等。圆柱电池的下游区域主要是电动工具和两轮电动汽车。

2019年,TWS 市场快速增长。全球TWS的出货量1.为29亿台,同比增长179%。预计2020年将出货2亿台,同比增长56%。

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消费电池与锂电池ETC不同:ETC的持久性较弱,但锂电池与万物互联的趋势一致。类似于ETC的“小惊喜”可能会继续作为智能可穿戴设备出现。这是一个长期的行业趋势。 TWS电池市场空间巨大,具有竞争优势的环境和盈利能力非常好。除了TWS,还可以使用智能手环,智能手表等。

2、动力储能电池分为三类,即软包装三元,方形三元和方形LFP。软包装三元与SKI合作,主要供应戴姆勒和现代起亚。三元广场主要提供给其他乘用车公司。方形LFP的下游主要是商用车,电动船和储能。随着下游需求的爆发,宜威的锂电储能行业将迅速增长。

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全面的电源技术布局,吸引了主要的国际客户。 Yiwei Lithium自2014年以来一直在部署动力电池。第一个是三元素圆柱+方形LFP。当该行业改变其技术路线时,它将迅速将三元路线从圆柱包装转变为方形和软包装电子烟品牌,并获得戴姆勒。现代和起亚等客户的订单有望充分享受电动汽车行业的后续收益

目前,依维锂动力电池的主要出货量仍为LFP。 2017年,伊威锂电LFP的装机容量仅为0. 21Gwh,排名第七,市场份额为1. 2%。三年来,亿威锂电已发展到第三位,装机容量为1. 77Gwh,市场份额为9%。从LFP排名的变化中,我们可以看到依维锂能源的学习能力和执行能力。

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第三,电子烟部门目前主要以Mcwell的投资收入(股权比率3 7. 55%)的形式实现。这是伊威锂能源的另一主要利基业务,未来需求将很大。麦克维尔(Mcwell)是细分市场的领导者,从长远来看,它将继续受益。

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吸烟草是一种令人上瘾的消费,全球吸烟者和烟草的规模市场相对稳定。全世界的吸烟者人数约为13亿,2019年的烟草规模市场约为8593亿美元。 电子烟是一种新型烟草。近年来,市场的规模迅速增长。 2019年市场的规模约为260亿美元,渗透率为3%。

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对电子烟的发展趋势非常乐观,该行业已经处于发展的早期阶段。早在201 0、,宜威锂电就对电子烟的发展持乐观态度,并将锂离子电池的主要应用领域定位为电子烟电池。 2012年电子烟价格,Mcwell成为公司的下游客户,而2014年,Yiwei Lithium毫不犹豫地这样做。花了4. 4亿元人民币,以2000%的溢价收购了Mcwell 5 0.的1%股权。他坚决投资电子烟,即使在那年发生了500万商誉减损。

最终,该行业在2017年迎来了加速发展。在2018年,McWell已成为全球第一的ODM。在2019年,它贡献了8. 4亿美元的投资收入(Mac的利润2 1. 9亿美元),1亿美元。凭借其先进的布局,魏琳ng仅投资了4.人民币4亿元,并获得了k5]跟踪。

三、摘要

宜威锂电的整体业务增长较为明显。亿威锂电具有良好的增长潜力。锂一次电池+ 电子烟稳定增长。预计消费锂电池的性能将翻番,储能能源锂电池的收入将翻一番,其盈利能力在行业中排名很高。 (Ty00 3)返回搜狐以查看更多

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