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电子烟品牌悦刻主公司五鑫科技市值达458亿美元

1月22日,悦刻 电子烟南宁,中国最大的电子烟制造商和著名的电子烟品牌悦刻的主要公司,五鑫科技在纽约证券交易所上市,股票代码“ RLX”。发行价定为12美元,高于发行价8-10美元的指导范围。根据发行价估算,悦刻发行了1. 165亿美元的美国存托股票,并筹集了近14亿美元。

据报道,五鑫科技的开盘价为每股2 2. 34美元,比发行价高出86%以上。截至收盘,悦刻的股价已飙升14 5. 92%南宁relx悦刻电子烟,至2 9.的每股51美元,市值为458亿美元,约合人民币3,000亿元。

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创始人曾为Uber和Didi工作

招股说明书显示,五鑫科技的创始人,董事长兼首席执行官王英持有该团队5 8. 7%的股份。另外两位创始人江龙和温一龙的实际持股比例分别为9. 9%和6. 5%。

就机构股东而言,Source Code Capital的子公司Deep Technology Linkage持有1 0. 7%,红杉中国持有4. 9%。

《中泰证券研究报告》显示,2018年9月,Fogcore Technology完成了3600万元的天使轮融资和1230万美元的A轮融资; 2018年11月,它完成了2490万美元的A +轮融资; 2019年2月,完成了2210万美元的B轮融资; 2019年4月和2019年5月,完成了7500万美元的C轮融资;于2019年8月和2020年1月完成1. 7030亿美元的C +系列融资;到2020年9月,完成了一定数量的天使轮融资,A轮股票被重新指定为2,1. 824亿美元的D轮融资已完成。在申请上市之前,Fogcore Technology的总融资额超过了4. 2亿美元。

RELX 悦刻的创建团队来自OPPO,华为,中国科学院,欧莱雅,宝洁,Uber。王颖曾在宝洁,贝恩公司,优步,滴滴出行工作,并曾担任优步中国区负责人。在滴滴与优步电子烟 电子烟 价格合并后,王莹于2016年10月成为滴滴Uber业务部门的总经理。在过去两年关闭了Uber App之后,王颖首先被滴滴接管了有祥业务,然后又被分到了分时租赁业务中。前景黯淡。

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2018年1月,王莹决定做电子烟电子烟烟油,并创立了Fogcore Technology。三个月后,悦刻被大量生产。在17个月内,悦刻的电子烟炸弹的产量增加了160倍。一个外行在电子烟中带领一群没有背景的高管,并花了一年半的时间成为中国最大的电子烟制造商,而其悦刻成为了中国第一个电子烟雾化器品牌。

成立不到三年的收入达数十亿

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对于Simer International合作伙伴

根据CIC报告,就零售额而言,在2019年和截至2020年9月30日的前三个季度中,该公司在中国的电子烟品牌,悦刻排名第一] 市场的股份为4 8. 0%和6 2. 6%。根据CIC于2020年9月进行的一项调查,悦刻的品牌知名度排名第一,在中国电子雾化产品用户中的心理份额为6 7. 6%。

Fogcore Technology在其招股说明书中指出,中国是世界上最大的潜力电子烟 市场。截至2019年,中国估计有867亿烟民2.,该行业的潜在市场收入为1,129亿元人民币。人民币。但是,电子烟产品的渗透率仅为1. 2%悦刻 电子烟南宁,而美国的渗透率为3 2. 4%。与美国悦刻 电子烟南宁相比,我国的电子烟普及率仍存在较大差距,这也意味着电子烟行业在未来还有很大的发展空间。

在成立仅三年的时间里,Fogcore Technology的收入就达到了数十亿美元,并且在成立第二年就开始盈利。

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招股说明书数据显示,2018年,2019年和2020年前三个季度,公司营业收入分别为1. 32亿元,1 5. 49亿元,2 2. 1亿元烟弹电子烟,净利润利润分别为-2 8. 7万元,4,775万元和1. 9亿元。在不到三年的时间里,Fogcore Technology创造了3 8. 82亿元人民币的收入和1. 57亿元人民币的净利润。

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招股说明书

值得一提的是,它将于2020年7月在香港股票市场上市。电子烟 代工领导者Simer International,后者是Fogcore Technology的合同制造商和独家生产工厂]第三方运营商伙伴。 SM International的主要收入来源之一是Fogcore Technology的电子烟铸造厂。五鑫科技的招股说明书披露,在2020年的前三个季度,从Smol International购买的买金额占其总购买金额买的79%。

监管压力转移到离线状态

毛利率下降

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数据显示,2018年,Fogcore Technology通过电子商务平台直接出售给消费者,并出售给第三方电子商务分销商,分别占3 3. 5%和6. 3%。 ,金额分别为4441万元和835万元。

2018年8月28日,国家市场监督局和国家烟草专卖局发布了《禁止向未成年人销售电子烟的通知》,敦促电子烟生产和销售公司或个人迅速关闭电子烟互联网销售站点或客户;敦促电子商务平台及时关闭电子烟商店并及时删除电子烟产品,并敦促电子烟生产和销售公司或个人通过互联网电子烟 Advertising退出发布。

2019年11月1日,国家烟草局和国家监管局联合发布了《关于进一步保护未成年人免受k5侵害的通知》。 “通知”再次提到电子烟不能通过在线渠道出售。

2020年7月,国家烟草管理局(k15)再次进行了为期两个月的电子烟特别整顿,并继续加强电子雾化卷烟的行业标准。

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目前,杭州深圳,南宁,武汉等城市已将电子烟明确纳入公共场所禁烟范围。北京还邀请专家在2020年7月讨论电子烟,并且电子烟将来可能会纳入控制范围。

在监督的压力下,电子烟品牌被迫从一些在线销售转向所有离线销售。根据招股说明书,五鑫科技的授权分销商数量已从2019年前三个季度的41个增加到2020年前三个季度的110个。

这项政策直接导致Fogcore在2019年通过电子商务平台直接向消费​​者销售和向第三方电子商务分销商直接销售。收入比例分别下降到1 8.的1%和8%。 2020年第三季度,该公司基本上仅将线下分销商作为单一销售渠道,线下分销商占总收入的9 8. 2%。

进入战场后,Fogcore Technology的毛利率从2018年的4 4. 7%降至2019年的3 7. 5%,在2020年的前三个季度为3。7. 9%。作为回应,该公司解释说,主要原因是线下经销商的比例显着增加,并且公司在该渠道中的定价更加宽松电子烟工厂,以确保经销商和零售商可以获得足够的利润。

2019年第三季度和第四季度的收入分别为5. 56亿元人民币和4. 1亿元人民币。由于成本和支出仍然相对较高,Fogcore Technology在2019年第四季度亏损了5,030万元。

“烟草状态”可能会严重影响效果

海外市场也加强了监督。

2020年初,美国食品药品监督管理局(FDA)禁止销售大多数香精电子烟,只有烟草和薄荷醇香精可以继续合法销售。同时,新烟草产品必须先通过烟草预营销申请(PMTA),然后才能在美国合法销售。

Fogcore Technology于2020年9月启动了美国PMTA项目申请。到目前为止,世界上只有3家公司获得了PMTA认证批准,而中国有6家电子烟公司试图申请PMTA,但未获批准。到目前为止。

值得一提的是电子烟主体目前被归类为电子产品,而电子液体则是食物。 电子烟仅对普通消费品征税,负担远低于传统烟草南宁relx悦刻电子烟,免征了总税额60%的消费税(税率36%)和烟叶税(税率20%)。根据国家烟草经济研究所的报告,我国卷烟的综合税率为6 6. 6%。

根据国家标准化局的官方网站,到目前为止,国家烟草专卖局已经组织了电子烟强制性国家标准项目的起草,这些项目仍在审查中。 电子烟将来被归类为烟草,电子烟品牌的税收支出将大大增加,这将对该公司的业绩产生重大影响。

红星新闻记者吴丹若

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